domingo, 30 de marzo de 2014

S&P 500 Dividend Aristocrats

New cuts in german energy companies’ dividends en http://www.brothersindividends.com/



Hola

IB, cuando un post en el que resumamos cuales empresas americanas incluimos dentro del jamón (por si las bajadas), porque las que incluyes en el otro blog no son todas jamón, ¿o sí?

Saludos.




AVISO PARA LOS ACCIONISTAS DE VISCOFAN, RECORDAD A VUESTRA AGENCIA DE VALORES QUE RECLAME LA PRIMA DE ASISTENCIA.


Efectivamente, Hermano, las que analizamos en el blog de Brothersindividends no son todas de las del caviar, pero suelen ser empresas que conviene seguir porque o bien son directoras de los mercados por su tamaño o por su importancia en su sector.

La diferencia entre las del jabugo nuestro y las del caviar americanas o alguna europea, es que los dividendos que pagan raramente superan el 5% y lo normal es que estén por debajo del 3%. ¿Porqué?. Pues por lo mismo que estamos hablando de ellas en este momento, aquí: EL MUNDO ENTERO LAS QUIERE EN SU CARTERA.

La lista completa es la siguiente:

  1. 3M Co (MMM)
  2. AFLAC Inc (AFL)
  3. Abbott Laboratories (ABT)
  4. Air Products &Chemicals Inc (APD)
  5. Archer-Daniels-Midland Co (ADM)
  6. AT&T (T).............................................................5,2% en dólares, casi una sorpresa.
  7. Automatic Data Processing (ADP)
  8. Bard, C.R. Inc (BCR)
  9. Becton, Dickinson  Co (BDX)
  10. Bemis Co Inc (BMS)
  11. Brown-Forman Corp B (BF/B)
  12. Chubb Corp (CB)
  13. Cincinnati Financial Corp (CINF)
  14. Cintas Corp (CTAS)
  15. Clorox Co (CLX)
  16. Coca-Cola Co (KO)...........................................3,14% a estos precios.
  17. Colgate-Palmolive (CL)
  18. Consolidated Edison Inc (ED)
  19. Dover Corp (DOV)
  20. Ecolab Inc (ECL)
  21. Emerson Electric Co (EMR)
  22. Exxon Mobil Corp (XOM)
  23. Family Dollar Stores Inc (FDO)
  24. Franklin Resources (BEN)
  25. Genuine Parts (GPC)
  26. Grainger, W.W. Inc (GWW)
  27. HCP (HCP)...................................................¡¡¡¡¡UN REIT!!!!!  que da un 5,77% a estos precios.
  28. Hormel Foods Corp (HRL)
  29. Illinois Tool Works (ITW)
  30. Johnson &Johnson (JNJ)
  31. Kimberly-Clark (KMB)
  32. Leggett & Platt (LEG)
  33. Lowe’s Cos Inc (LOW)
  34. McCormick &Co (MKC)
  35. McDonald’s Corp (MCD)
  36. McGraw-Hill Cos Inc (MHP)
  37. Medtronic (MDT)
  38. Nucor (NUE)
  39. PPG Industries Inc (PPG)
  40. PepsiCo Inc (PEP)
  41. Pitney Bowes Inc (PBI)
  42. Procter & Gamble (PG)......................................3%  ya veis que el caviar está caro.
  43. Sherwin-Williams Co (SHW)
  44. Sigma-Aldrich Corp (SIAL)
  45. Stanley Black & Decker (SWK)
  46. Sysco (SYY)
  47. T. Rowe Price Group (TROW)
  48. Target Corp (TGT)
  49. VF Corp (VFC)
  50. Wal-Mart Stores (WMT)
  51. Walgreen Co (WAG)



Todo el mundo quiere COCACOLA, más sabiendo que Warren Buffett y otros grandes inversores la tienen en sus carteras y quieren más.

Cada vez que sale un cisne negro importante en los mercados, ¿qué hace el mundo entero?, trasvasan el dinero de sus acciones más volátiles a estas vacas gigantescas, con lo que la volatilidad no les afecta tanto como a una de internet, por ejemplo.

El resultado es el que ya conocemos.

DEJO ESTE POST UN PAR DE DÍAS PARA QUE CADA UNO OPINE SOBRE LA CALIDAD DE UNAS Y OTRAS.
IMPORTANTE: si decidimos comprar alguna empresa del área dolar, hay que considerar el cambio de la divisa. En este momento el euro está muy fuerte, lo que nos favorece.

35 comentarios:

  1. Como ya comente en otro post, las compras que haga en USA van a intentar ser empresas de los aristócratas de los dividendos.

    Yo suelo mirarlas en esta web, donde la tabla incluye la rentabilidad por dividendo, el pay out y el PER, haciendo la búsqueda mas sencilla:
    http://www.topyields.nl/Top-dividend-yields-of-Dividend-Aristocrats.php

    También hay aristócratas de los dividendos europeos, aunque los criterios para entrar en esta lista son menos exigentes que en USA, tenemos el indice S&P Europe 350 dividend aristocrats:
    http://us.spindices.com/indices/strategy/sp-europe-350-dividend-aristocrats-index

    Españolas solo hay 2 Enagas y Red Eléctrica.

    Me parecía interesante volver a comentar esto ultimo, para que estuviera dentro de una entrada con etiqueta aristócratas del dividendo y hacer mas sencillas las búsquedas de información.

    Saludos.

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    1. Hermano Raul, ¿te refieres a las etiquetas del lateral?. Están en DIVIDEND ARISTOCRATS

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    2. Lo comentaba por si alguien buscaba posts con las etiquetas 'aristócratas del dividendo' o 'Dividend Aristocrats', encontrara los datos del indice S&P Europe 350 dividend aristocrats y las empresas Españolas que están en él, ademas del S&P 500 dividend aristocrats, agrupados en alguna respuesta del post.

      Saludos.

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  2. Hola a todos,

    7 de mis últimos 8 compras han sido en USA (la otra ha sido una empresa Británica), con eso os lo digo todo.
    Me parece que estamos ante un momento bueno para hacer cartera en USA, con el dólar bajo respecto al euro, y con muchas empresas a precios muy razonables.
    No os dejéis cegar por los niveles a los que cotiza en DJIA, o el S&P500, ya que el mercado americano es enooorme y hay grandes empresas que están /han estado a muy buen precio:
    KO
    PM
    HCP
    AT&T
    CVX
    .
    .
    .
    y muchas otras mas.

    Una reflexión: ¿no creéis que cuando la FED retire los estímulos y el dólar deje de bajar, los grandes fondos moverán capital del euro al dólar para aprovechar la posible subida de divisa a favor del dólar?
    Cuandoe so ocurra si no estamos dentro, habremos llegado tarde.

    Un

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  3. Yo apuesto a que el 50% de mi cartera esté en el mercado americano, creo que cuidan mucho al accionista y son acciones que año tras año van a ir aumentando sus dividendos (sin sorpresas como en España y en Europa).

    Además cuentan con sectores que no contamos en España.

    En mi cartera tengo MCD, JNJ, CVX y PG

    Creo que en el medio plazo el dólar va a subir, la retirada de estímulos de la FED y en cambio el aporte de estímulos del Banco Central Europeo van a provocar que el euro baje y el dólar suba.

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  4. Gracias IB como siempre es un placer degustar tus sabios comentarios, y si me permites y os interesa visitas mis 2 post de este sábado y domingo: http://independenciafinancieraic.blogspot.com.es

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  5. IB, muchos estamos saliendo a mercados extranjeros tanto por diversificar como por la reconocida calidad de muchas de sus empresas. Quizás podrías hacer un post sobre la previsión de a evolución a medio plazo del cambio de las divisas en las que cotizan la mayoría de nuestras acciones (EUR, USD, GBP) así como del timing para el cambio y la compra. Creo que va a haber movimiento este año y es un factor importante a tener en cuenta para conseguir un mejor precio de entrada además de observar el precio en la divisa en la que cotizan.

    saludos
    maraarrow

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    1. Por supuesto, Hermano Maraarrow, lo que no sé es en qué blog lo haré. Cuando lo prepare, aviso.

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  6. Pues sinceramente, viendo la miseria porcentual de dividendos que "dan" los americanos y teniendo en cuenta las comisiones de compra, el tema impositivo y las fluctuaciones de moneda, casi que prefiero seguir invertido en mi fondo de bolsa americana con ISIN español y tan ricamente, el fondo va incrementándose y no pago un duro a hacienda

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    1. emilio,

      con respecto a la RPD de la bolsa extranjera, la simplificación que haces me parece desacertada. Siempre hay oportunidades. Actualmente hay muchas empresas de calidad con RPD por encima del 4% e historial creciente durante años.
      Con respecto a las comisiones de compra, depende de con que brker se trabaje. Por ejemplo con IB, yo pago 1USD por compras de acciones en NYSE mientras que en el IGBM pago 4EUR por importes comparables.
      La gestión de la doble imposición no supone en muchos brokers ninguna complicación.

      saludos
      maraarrow

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  7. Me gustaría saber vuestra opinión, ya que hablamos de aristocratas del dividendo. De una empresa que reparta menos dividendo pero sea capaz de hacer crecer su valor de forma proporcional cada año. Es decir no pensáis que sería mejor una empresa que crezca al año un 10% y reparta un 2% de dividendo. Que una que crezca un 3% y reparta otro 3% en dividendo. De esta manera esta manera estariamos creando capital sin tener que pasar por hacienda. Y ya que normalmente los dividendos que reinvertimos son para compar más acciones de otra empresa. Esto mismo lo haría como digo, la propia empresa consiguiendo quizá mejor rentablidad que nosotros mismos reinvirtiendo esos dividendos y sin pasar por hacienda. No sé, ¿qué pensáis vosotros?

    Ahh y en el caso de las americanas o europeas también nos ahorrariamos esa doble imposición.

    Un saludo.

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    1. El problema es que una empresa no puede hacer crecer su valor. Sólo el mercado puede hacerlo. Y si no reparte dividendos ese valor es completamente especulativo.

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    2. El mercado reconoce el valor y expectativa de crecimiento de una empresa, no solo el hecho de repartir dividendos en el presente y en el futuro. El beneficio de una empresa debería ir done genere un mayor retorno: a inversiones/adquisiciones para fomentar el crecimiento, a los accionistas si no hay oportunidades o a una fórmula mixta. Un ejemplo extremo de crecimiento sin repartir dividendos sería Berkshire Hathaway, que nunca ha repartido dividendos y el valor de los fondos propios hantenido desde 1965 un crecimiento anual compuesto superior al 20%. BRK.A cotiza hoy a $185,150.00

      saludos
      maraarrow

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  8. Pues yo me mudo a Reino Unido. Asi que me empiezan a interesar las empresas britanicas y tal vez algun broker britanico. Lo que pasa es que primero me tengo que estabilizar asi que estare un tiempo sin invertir. Tambien tengo que enterarme como funciona el sistema de fiscalidad con dividendos en UK. De momento le tengo echado el ojo a TESCO. Saludos.

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    1. Vodafone y National Grid son Jamón de dehesa extremeña como mínimo. Te las recomendo 100%

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    2. Echale un ojo a BP. Todavía tiene la imagen muy castigada por el vertido del Golfo de Méjico. Per 6,7, RPD 4,7%, payout 30% ...

      saludos
      maraarrow

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    3. Gracias por las sugerencias. Lo tendre en cuenta. Aunque en principio estare unos meses mas dedicado al tema del idioma y estabilizarme y vamos a ver mas adelante estas empresas como evolucionan, si siguen estando a buen precio. Ojala!

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  9. Apertura al alza en Europa pero con poca fuerza. El más flojo Francia.

    La bolsa española apoyándose en TELEFÓNICA y los dos grandes bancos, creo que con muchas dudas para seguir subiendo.

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  10. De cara a las juntas de accionistas de Gas Natural y Viscofan, el 11 y 10 de abril respectivamente, sabeis si hay regalitos?

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    1. eso mismo iba a preguntar yo. Hoy me llego la tarjeta de la junta de accionistas de Gas Natural...

      Que yo sepa nunca hubo regalo (o yo no me enteré...) ;)

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    2. GAS NATURAL no da ningún regalo por asistencia.

      De VISCOFÁN, ya me enteraré.

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  11. 1) El dividendo propuesto por el Consejo de Administración y pendiente de aprobación en la Junta General de Accionistas es de 1,12 € por acción, que se compone de:

    a. Dividendo a cuenta de 0,410€ por acción pagado el 23 de diciembre de 2013.

    b. Propuesta de dividendo complementario para su aprobación en la Junta de Accionistas de 0,704€ por acción a pagar el 4 de junio de 2014.

    c. Prima de asistencia a la Junta por 0,006€ por acción.

    2) No damos regalo por asistencia a la Junta.

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    1. Prefiero una prima de asistencia que un regalo.

      El dividendo complementario del año pasado fue de 0,694 €.

      Viscofán continúa aumentado en dividendo: el del ejercicio de 2012 fue de 1,094 € y el de 2013 será de 1,114 €.

      http://www.viscofan.com/ES/inversores/Paginas/Dividendo.aspx

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    2. Mejor q el medio centimo lo pagasen como divi, asi no habia que reclamar nada...

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  12. Curioso lo del Ibex, hoy. Cuando parecía que se iba hacia arriba, tras romper la resistencia de los 10350, y estando ya a más de 10400, en el último momento lo llevan otra vez a su sitio. ¿Un Doji? ¿Dudas por los datos de la inflación negativa? (... pero estos datos también se conocían esta mañana cuando subía y subía...).

    Alguien no ha querido que se fuera hacia arriba y lo ha puesto en su sitio. Seguimos en el lateral, con el RSI en sobrecomprado. ¿Tocará ahora bajar?

    Es lo que hay :-()

    Saludos.

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    1. ¡¡Que baje, que baje, la Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan...!!

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    2. Ganas de seguir cargando, lo que para otros es un problema, para nosotros es una oportunidad.

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  13. Asusta el tema de la deuda. ¿Estallará algún día? Y si eso ocurre, ¿dirán todos los analistos que era claro que había que haber estado fuera de la bolsa?
    http://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2014-03-29/un-grafico-que-deberia-abochornar_109367/

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    1. En mi opinión si hay problemas con la deuda, el mejor sitio para tener el dinero es en la bolsa. Seguro que baja, pero no se lo llevan crudo. El mejor ejemplo es ARGENTINA.

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  14. Buenas tardes hermanos

    Analizando muy por encima las cuentas de HCP hay algo que no me cuadra. Sus cuentas son impresionantes, aumento de beneficio por acción cada año, balances de caja en positivo, ratio pay-out por encima del 100%... En cambio, su cotización anda en caida libre por debajo de la media mm30 ¿Alguna noticia que sepa algún hermano sobre este REIT que le afecte tan negativamente?

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    1. En general a todos los REIT la próxima subida de tipos en los EEUU le va a perjudicar ya que están muy endeudados para adquirir sus bienes inmobiliarios.

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  15. Hermanos en el Dividendo, el IBEX cierra en la zona del 10350, tierra de nadie. El movimiento del día indica cierta debilidad al cierre.

    Un trimestre bastante bueno con subidas importantes. Quedan todavía dos meses que tradicionalmente mantienen estos niveles o empiezan la volatilidad y con ella las oportunidades, vamos a ver si se cumple la pauta estacional de esta época del año.

    Acaba de ocurrir un terremoto en la zona de California, las bolsas americanas ni se inmutan y están claramente alcistas.

    Volviendo a España, caídas en ENAGAS y MAPFRE, en el jamón.

    Europa peor que nosotros.

    La noticia de hoy creo que es la subida del euríbor, no es buena, prefiero tipos bajos con la inflación controlada.

    Vamos a ver cómo va esta semana y si es verdad que se le atrangatan a las bolsas estos niveles, podríamos estar preparándonos para una nueva bajada en este mercado lateral.

    Paciencia y a seguir analizando valores.

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  16. http://www.libertaddigital.com/espana/2014-03-31/iu-pide-al-rey-que-desmienta-si-puede-que-fue-el-elefante-blanco-del-23-f-1276514594/

    23-f +/- = 11M

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